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【金山文档 | WPS云文档】 分销商客户管理系统

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📢适用对象

分销商模式的微小企业

📢业务场景

建立客户档案与线上管理

❗管理难题：传统的客户信息管理方式，如纸质档案或分散的电子文档，往往存在信息查找困难、更新不及时、容易丢失等问题。同时，客户信息与业务经理的拜访记录、样板信息可能分散存储，不便于统一查看和管理。

💡解决方案：通过线上管理客户档案，可以实时更新、查询客户信息，确保数据的准确性和时效性。同将客户的基本信息、业务经理的拜访记录以及样板信息统一整合，便于公司决策层及管理层快速了解客户全貌，提高工作效率，做出有效决策。同时也为业务经理进行客户分析提供高效统一的信息获取途径及分析依据。

客户档案的申建、审核及审批

❗管理难题：在没有系统化的管理流程下，客户档案的建立、审核和审批可能变得混乱而无序，导致信息淤塞或断层，甚至可能出现错误或不合规的信息被录入。

💡解决方案：通过规范化的申建、审核及审批流程，可以确保客户档案的准确性和合规性，同时提高信息处理的速度和效率。

客户拜访的计划、记录与跟进

❗管理难题：在没有系统支持的情况下，业务经理的拜访行为可能过于主观，缺乏计划和跟进，这可能导致客户关系的不稳定和业务的流失。

💡解决方案：通过系统对拜访进行计划、记录和跟进，可以确保业务经理的拜访行为更加规范和有针对性，同时便于团队其他成员了解拜访进展和客户反馈，从而及时调整策略。

客户样板的全流程管理

❗管理难题：在样板管理上，从样板的上样到下架，如果没有一个完整的管理流程，可能会导致样板的丢失、损坏或管理混乱。

💡解决方案：通过全流程管理，可以确保样板的完整性和安全性，同时便于追踪样板的状态和历史记录，为后续的决策提供支持。

📢业务逻辑

关键控制节点

分享视图设定

在分享视图时，可根据公司实际管理需求，限定可编辑字段范围及是否可新增、删除记录。

个人密码功能及管理

为实现业务经理所负责的客户相互隔绝，因此客户档案查询、拜访记录查询及样板查询均设置“个人密码”功能，填写工号时，后台则自动匹配“人员权限管理表”中业务经理对应预设的“个人密码”

审核视图分享设定

分享客户档案及样板审核视图时，建议设定部门审核人及财务审核人的筛选为当前用户，并在分享视图时选择“可编辑的字段范围”，选择“部门审核”/“财务审核“