PMC多维表格模型03：销售订单跟进表 - 3

全文约1100字

大家好，我是古老师，专注于PMC（生产计划与控制）领域的教学。今天分享的多维表格模型是《销售订单跟进表》的第三部分。

在昨天的分享中，我们探讨了多维表格的视图方案。这一方法允许我们在不影响主数据的情况下，通过创建不同的视图来满足各种管理需求，例如根据审核状态或日期维度（如本周、本月等）进行分类，并结合分组和排序功能实现多样化的视图展示。

今天这部分内容，我们将重点介绍多维表格中的仪表盘功能。仪表盘，也被称为数据看板或管理驾驶舱，它将多维表格内的不同数据以图表的形式集中展示在一个界面上，形成一个主要由图表构成的页面。这个页面用于显示全局性和关键性指标，帮助管理者从大量数据中迅速获取重要信息，从而提高我们掌握业务总体情况的能力和组织决策的效率。这样不仅为我们及时了解业务状况提供了便利，也为提升组织的整体决策效率创造了条件。

统计数字

统计数字通常用于显示销售订单列表中的具体统计数据，例如已接收订单的数量、已审核订单数、未审核订单数、本周订单数以及本周接收的订单数量等。

要新建一个仪表盘并添加统计数字组件，请按照以下步骤操作：在左侧导航栏中点击“+”按钮，创建一个新的仪表盘。

点击“添加组件”，然后选择“统计数字”组件。

按照以下方法进行配置：

数据源：选择“订单跟进表”作为数据源。

数据范围：设置为“全部”，以包含所有相关数据。

统计字段：选择字段“订单号”。

统计方式：选择“去重计数”，以确保每个订单仅被计算一次。

这样就可以得到已经接到的所有订单的总数量（单）。若要继续统计已审核和未审核的订单数量，只需更改数据范围的筛选条件。具体操作是根据“状态”字段进行筛选，例如选择“已审核”或“未审核”。

具体步骤如下：

对于已审核订单的数量：将数据范围更改为筛选字段“状态”为“已审核”。

对于未审核订单的数量：将数据范围更改为筛选字段“状态”为“未审核”。

通过这种方式，您可以轻松获取不同审核状态下的订单数量，效果如图所示：

业绩排名

创建一张业绩排名图表可以展示业务员的接单数量数据，通过这个数据可以监控哪位业务员的接单量最大，从而在销售跟进时对重点业务员进行优先关注，确保大客户（或大订单）得到及时处理。

具体步骤如下：

点击“添加组件”，然后选择合适的图表类型进行配置。

配置图表参数：

数据范围：设置为“全部”，以包含所有相关数据。

排行字段：选择“业务员”字段。

排行依据：选择“订单数量（求和）”作为排序标准。

显示行数：设定为“前10名”，以展示排名前十的业务员。

按照上述步骤配置后，您将获得一个展示业务员接单数量排名的图表。这不仅有助于识别表现突出的业务员，还能为销售管理和资源分配提供有力支持。

订单分析

继续使用“添加组件”的功能，创建一张“柱线图”（包含折线和柱状图的图表），用于订单分析。这张图表主要用于分析各业务员的下单张数与未出货量，以判断他们的下单频率。

具体设置如下：

数据源：选择“订单跟进表”。

数据范围：设置为“全部”，以包含所有相关数据。

横轴：选择字段“业务员”（即业务员信息）。

统计值（左坐标轴）：

字段：选择“未出货量”。

统计方式：选择“求和”。

图形类型：选择“柱状图”。

统计值（右坐标轴）：

字段：选择“订单号”。

统计方式：选择“去重计数”。

图形类型：选择“折线图”。

按照上述设置配置后，您将获得一张展示各业务员未出货量（通过柱状图表示）和下单张数（通过折线图表示）的图表。这有助于分析每个业务员的下单频率以及未出货情况，从而优化销售策略和库存管理。

未完待续……