PMC多维表格模型04：销售订单跟进表 - 4
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全文约1800字
大家好，我是古老师，专注于PMC（生产计划与控制）领域的教学。今天，我将分享《销售订单跟进表》多维表格模型的第四部分。
在昨天的分享中，我们探讨了多维表格仪表盘的部分图表功能。通过演示可以发现，利用仪表盘自带的图表组件（如柱状图、折线图等），能够迅速制作出满足基本管理需求的图表。然而，针对一些更为复杂的管理需求，我们需要对原始数据进行一定的处理，创建新的字段来辅助图表的编制。
今天，我们将重点关注《订单跟进表》中关于订单周期和逾期管理的需求，并基于具体数据制作相应的图表，比如展示3天内需交货的订单、7天内需交货的订单以及已经逾期的订单等。这样可以帮助我们更有效地监控订单状态，确保按时交付。
逾期判断
在源数据中，我们已经使用公式对订单进行了分类，特别是针对逾期情况，例如逾期2天、逾期5天、3天内交货、7天内交货等。如果直接使用这个字段来制作图表，分类会显得过于细致。因此，我们需要创建一个新的公式字段，并将其命名为“逾期”。然后输入以下公式：
=IF(LEFT([@逾期判断],2)="逾期","逾期",[@逾期判断])
公式解释：
LEFT([@逾期判断], 2)：提取“逾期判断”字段值的前两个字符。
IF(LEFT([@逾期判断], 2) = "逾期", "逾期", [@逾期判断])：如果前两个字符是“逾期”，则返回“逾期”；否则，返回原始的“逾期判断”字段值。
通过这种方法，我们可以将所有带有“逾期”标记的订单统一归类为“逾期”，从而简化了图表中的分类，使分析更加直观和易于理解。
逾期图表
有了这个辅助字段后，接下来我们可以在仪表盘中添加一个圆环图组件，并按照以下步骤进行配置：
数据源：选择“订单跟进表”。
数据范围：使用全部订单数据。
扇区分组：选择字段“逾期”。
图表类型：选择圆环图（第二个选项，第一个为饼图）。
扇区数值：统计指定字段：选择“逾期”。
统计方式：选择“计数”。
排序：设置为倒序。
通过这些配置，就可以生成一个清晰展示各类订单逾期情况的圆环图。这种图表可以帮助管理者直观地看到不同类型的逾期订单数量及其占比，便于快速识别和管理潜在的问题订单。
交货判断
从客户下单日期到客户要求的出货日期这段时间，通常被称为订单周期。通过分析这个周期，可以快速判断订单的紧急程度。由于每个订单的周期各不相同，如果直接绘制图表可能会显得杂乱无章。因此，我们可以通过创建一个新的公式字段来简化这一过程，并将其命名为“交货判断”。具体公式如下：
IFS([@交货周期]=0,"当天交货",[@交货周期]<10,"10天内交货",[@交货周期]<20,"20天内交货",[@交货周期]<30,"30天内交货",[@交货周期]<60,"60天内交货",[@交货周期]>60,"60天以上交货")
公式解释：
如果订单的交货周期为0天，则标记为“当天交货”。
如果交货周期小于10天，则标记为“10天内交货”。
如果交货周期在10至19天之间，则标记为“20天内交货”。
如果交货周期在20至29天之间，则标记为“30天内交货”。
如果交货周期在30至59天之间，则标记为“60天内交货”。
如果交货周期超过60天，则标记为“60天以上交货”。
这种方法使得我们可以更直观地了解每个订单的交货时间要求，从而更好地管理和优先处理订单。
交货图表
回到仪表盘，添加一个圆环图组件，并按照以下步骤进行配置：
数据源：选择“订单跟进表”。
数据范围：设置为“全部”，以包含所有相关记录。
扇区分组：选择“交货判断”字段，以便根据不同的交货时间分类展示数据。
图表类型：选择“圆环图”。
扇区数值：保持默认设置，即基于“交货判断”字段的记录数来统计各分类的数量。
排序方式：使用默认的“正序”排列。
通过这种配置，可以清晰地看到不同交货时间段的订单分布情况，从而帮助更好地管理和优化订单处理流程。这样的可视化工具能够使数据分析更加直观和高效。
调整布局
最后一步是调整整体仪表盘的布局，使其显示得更加专业。这里特别需要说明的是两个图表中对“交货周期”定义的区别：
第一个图表中的“3天内交货”或“7天内交货”是基于 TODAY 函数的动态提醒。这意味着系统会根据当前日期自动计算并更新这些分类，帮助您实时监控即将到期的订单。
第二个图表中的“10天内交货”或“20天内交货”则是基于静态提醒，主要从客户服务的角度进行设计。这种分类方式有助于识别那些在短期内需要交付但还未进入紧急状态的订单。当发现10天内交货的订单占比较大时，这可能意味着在PMC（生产计划与控制）编制生产计划时应重点考虑增加库存以满足客户需求。
通过这种方式，您可以更有效地管理和优化订单处理流程，确保及时响应客户需求，并提前做好相应的资源准备。这样的布局和分类不仅能提升工作效率，还能增强决策的科学性和准确性。
