PMC多维表格模型07：销售订单跟进表 - 7
优秀创作者
全文约1900字
大家好，我是古老师，专注于PMC（生产计划与控制）领域的教学。今天，我将分享《销售订单跟进表》多维表格模型的第七部分。
在这一节中，我们将继续探讨《订单跟进表》里的自动化功能，涵盖定时提醒、新增提醒以及修改提醒等，并介绍如何将这些提醒信息自动发送至企业微信群，以便于订单跟进情况能够迅速得到反馈和处理。这样不仅可以提高工作效率，还能确保所有相关方及时获得最新信息。
配置企业微信机器人
多维表格中的提醒功能结合AI机器人，并将提醒发送到指定的企业微信群，不仅能减少人工提醒时可能出现的少报、漏报和错报等异常情况，还能减轻PMC生产计划中信息传递的工作负担，从而达到降低成本、提高效率的效果。
具体步骤如下：
打开企业微信：在电脑上启动企业微信客户端。
选择群聊：从左侧的群聊列表中选择您想要添加机器人的群聊。
添加机器人：进入选定的群聊后，点击右上角的三个点，选择“添加群机器人”。
设置机器人信息：根据提示输入机器人名称，然后点击“添加”。
获取Webhook地址：添加完成后，在群成员列表里找到新添加的机器人，右键点击查看资料，在资料页面中可以找到并复制Webhook地址。这样就完成了机器人的配置过程。
仪表盘自动发送
在《订单跟进表》中，每天都会更新相关的订单信息。之前已经配置好了大数据看板（仪表盘），现在可以设置每天定时发送。按照古老师的工作习惯，建议每天上午09:00自动报送《订单交货时间与周期分析》到高管企业微信群中。
具体配置步骤如下：
点击仪表盘上方的“定时发送”按钮。
选择发送方式为“企业微信”。
在触发条件中选择“定时触发”，设置为“每天”并在时间栏输入“09:00”。
设置发送目标为“企业微信群聊消息”，并粘贴刚刚复制的企业微信机器人Webhook地址。
编辑发送的消息文本（可以根据需要修改），这里填写“今日统计如下”。同时，选择要发送的图片内容，即“仪表盘中的大数据看板”，然后保存并启用。
完成上述步骤后，AI机器人将会每天早上09:00准时在企业微信群中推送该大数据看板。这样不仅确保了信息的及时传递，也提高了工作效率和准确性。
统计表自动发送
如果需要发送具体的图表而非图片，可以通过以下方法设置。由于多维表格的限制，直接发送表格可能需要复杂的代码实现，因此这里提供一个折中的解决方案：
具体方案是为需要发送的统计表创建一个单独的分享链接。根据管理需求，可以创建不同的视图（例如，隐藏客户信息、成本单价等字段），然后设置AI机器人定时推送这个链接到企业微信群中。
以下是具体步骤，与定时提醒的设置类似：
点击上方的“定时发送”按钮。
选择发送方式为“企业微信”。
在触发条件中选择“定时触发”，设置为“每天”，并在时间栏输入“09:00”。
设置发送目标为“企业微信群聊消息”，并粘贴之前复制的企业微信机器人Webhook地址。
编辑发送的消息文本（可以根据需要修改），这里填写：各业务接单明细情况，点下方链接看明细
https://www.kdocs.cn/wo/sl/v12d5dP
订单审核提醒
除了定时提醒，还可以设置修改提醒。最常见的使用场景是当订单跟进表中的具体订单经过领导审核通过后进行提醒。我们可以通过以下步骤设置企业AI机器人来满足这一需求：
点击上方的“自动提醒”按钮。
选择发送方式为“企业微信”。
在触发条件中选择“修改记录时”，并设置为《订单跟进表》中的“状态”字段。
设置发送目标为“企业微信群聊消息”，并粘贴之前复制的企业微信机器人Webhook地址。
编辑发送的消息文本（可以根据需要修改），这里填写的消息内容为： 订单：第1步的“订单号其次”字段 第1步的“状态字段”
审核人：触发人字段
这样当领导审核了订单后，就可以在企业微信群通过AI机器人自动提醒了。
以上就是多维表格的提醒功能介绍。相比于传统表格，多维表格在自动化和智能化方面具有显著优势。它不仅能够实现定时提醒和修改提醒，还可以通过与企业微信等工具的集成，确保重要信息能够及时、准确地传递给相关人员。
具体来说，多维表格的提醒功能带来了以下几个主要优点：
自动化程度高：通过设置定时和修改触发条件，可以自动发送提醒，减少了人工干预的需求，提高了工作效率。
信息传递高效：结合AI机器人，能够将关键数据和更新直接推送到企业微信群中，方便团队成员快速获取最新信息，做出响应。
灵活性强：可以根据不同的业务需求，定制化设置提醒内容和触发条件，并且可以通过创建分享链接的方式灵活管理敏感信息的访问权限。
降低错误率：自动化的提醒机制有效避免了人工操作中的少报、漏报和错报等问题，提升了数据的准确性和可靠性。
此外，多维表格还支持与其他系统和工具的无缝集成，如ERP、CRM等，进一步扩展了其应用场景和功能。无论是日常订单跟进、项目管理，还是复杂的生产计划与控制，多维表格都能提供强大的支持，帮助企业实现更高效的管理和运营。
【金山文档 | WPS云文档】 文章视频：
