在完成第一张《销售订单运营总览》和第二张《订单规模结构与产品贡献分析》仪表盘的设计后，我们已构建了从整体销售趋势到订单结构特征的多维分析体系。为进一步深化客户维度的洞察，现启动第三张仪表盘的搭建工作——《客户价值结构与运营健康度分析》。

本仪表盘聚焦于客户分层管理与生命周期监控两大核心目标，通过“统计数字 + 柱状图 + 环形图”的组合形式，全面呈现客户群体的价值分布、头部客户贡献及运营风险状态，助力销售团队精准识别高价值客户、预警流失风险、制定差异化服务策略。

统计数组

在仪表盘顶部设置六个核心KPI卡片，用于快速掌握客户运营的整体情况：

服务客户总数（家）：销售订单需求明细表：客户代码 → 去重计数：反映累计服务的独立客户数量

累计订单总额（万元）：销售订单需求明细表：订单金额 → 求和（单位转换为万元）：展示客户整体贡献的营收规模

TOP10客户年度下单金额合计（万元）：客户销售贡献排名表：TOP10客户金额 → 求和：衡量头部客户的集中度，判断“大客户依赖”程度

高流失风险客户数（家）：客户状态分析表：筛选“流失风险”状态 → 计数：标识长期未下单且行为异常的客户

沉睡客户数（家）：客户状态分析表：筛选“待唤醒”状态 → 计数：指近期无交易但有潜力激活的客户群体

重点关注客户数（家）：客户状态分析表：筛选“关注客户”标签 → 计数：支持重点跟进或专项服务策略

柱状图：

目的：直观展示年度销售额排名前10的客户，识别核心收入来源，评估客户集中度。

配置步骤：

组件类型：柱状图（推荐横向条形图，便于客户名称展示）

数据源：客户销售贡献排名表

维度（X轴）：客户名称（或客户简称）

数值（Y轴）：年度累计订单金额（元）→ 聚合方式：求和 → 单位设置为“万元”

排序方式：按金额降序排列

标签显示：启用数据标签，在柱条末端显示具体金额（如：2,145万元）

业务洞察：

若前3名客户占比超过50%，需警惕客户集中风险；

结合客户行业属性，可判断是否具备拓展同类客户的空间。

环形图

客户生命周期状态分布

目的：揭示当前客户群体的活跃状态构成，辅助制定客户运营策略。

配置步骤：

组件类型：环形图（空心饼图）

数据源：客户状态分析表

分类字段：客户状态（如：活跃客户、高潜客户、关注客户、沉睡客户、流失风险客户）

数值字段：客户数量 → 去重计数

业务洞察：

若“沉睡客户”占比过高，建议启动客户唤醒计划；

“高流失风险”客户比例上升，需及时介入沟通，防止客户流失。

未完待续……