用多维表格 “手搓” CRM 客户关系管理系统- 1

CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理）系统是一种用于帮助企业管理和优化与客户之间互动的软件平台。其核心目标是提升客户满意度、增强客户忠诚度、提高销售效率，并最终推动企业收入增长。 市场上CRM系统种类繁多，价格各异，但对于小微工厂而言，未必需要一步到位采购专业软件——用多维表格“手搓”一个轻量级CRM，同样可以满足基础需求。今天，古老师就尝试用多维表格搭建一个简易CRM系统，在实践中理解CRM的核心架构与逻辑。

一般来说，CRM分为六大模块：

客户信息管理：存储客户基本信息，记录沟通和交易历史，支持分类管理。

销售管理：跟踪线索和商机，管理销售全流程，辅助目标设定与业绩预测。

市场营销自动化：自动执行邮件、短信等营销活动，并追踪效果。

客户服务与支持：通过工单和多渠道响应客户问题，收集满意度反馈。

数据分析与报表：展示关键指标，分析客户行为与销售趋势，支持自定义报表。

集成与扩展能力：可对接ERP、邮箱、社交媒体等系统，支持API扩展。

员工管理

虽然CRM的核心聚焦于客户关系管理，但在实际应用中，往往需要联动其他系统，如订单管理系统（OSM）、员工管理系统（EMS）等。对于小微工厂而言，这些系统可能尚未建立，因此我们可以先用多维表格搭建一个轻量级的“员工管理表”，为后续流程协同打下基础。

在多维表格中，点击左侧“创建”区域的“AI快速建表”功能，输入提示词：“生成一个员工管理表，包含姓名、联系方式等字段”。AI会自动生成包含姓名、联系电话、电子邮箱、身份证号、职位、入职日期和部门等常用信息的结构化数据表。这样，我们就能快速建立起一个简单但实用的员工信息库，方便后续与客户、销售、服务等模块关联，实现人员分工与责任追溯。

员工登记

当工厂有新员工（如销售人员）入职时，为了高效、规范地收集信息，建议创建一个在线登记表单，方便员工自助填写。此时，可以借助多维表格的“表单视图”功能快速实现。

在“员工管理表”中，点击右上角的“+”号，选择“表单视图”，系统将自动生成一个可分享的在线表单页面。你可以为表单命名，例如“员工扫码登记”，并设置是否允许重复提交、是否需要登录等权限。

进入“编辑表单”模式后，可进一步优化字段显示顺序、添加必填项提示，甚至设置字段规则（如手机号格式校验），确保数据录入的准确性与完整性。完成后，生成一个专属链接或二维码，新员工只需扫码即可填写信息，自动同步至后台数据库。

这种方式不仅提升了入职流程的效率，也减少了人工录入的错误，让员工信息管理更加标准化、数字化。后续还可结合审批流程，实现入职申请—信息登记—部门确认的一站式闭环管理。

信息补充

为了进一步提升员工登记效率，减少手动填写项，我们可以在多维表格中利用“身份证号信息提取”功能，自动解析身份证号码中的关键信息。例如：省份、出生日期、性别、年龄等字段无需员工重复填写，系统可自动从身份证号中智能提取。

操作步骤如下：

在“员工管理表”中点击“字段管理”，选择“新建字段”。

选择字段类型为“身份证号信息提取”，设置字段名称（如“省份”）。

配置时选择关联的“身份证号”字段，并指定解析类型（如“省份”）。

完成后，系统将自动根据身份证号生成对应信息。

通过“复制字段”功能，可以快速复用该配置，依次创建“出生日期”“性别”“年龄”等字段，实现一键批量提取。这样既减轻了员工填写负担，也确保了数据的准确性与一致性。

员工工龄

通过多维表格的“字段中心”功能，可以快速配置“工龄”字段，自动根据员工的入职日期计算其工作年限。

操作步骤如下：

进入“字段中心”，选择“招聘管理”分类；

点击“工龄”字段类型，系统将自动关联入职日期进行计算；

在配置中选择对应的“入职日期”字段，点击“确定”即可。

系统会自动生成如“2年8个月”“2年6个月”等格式化的工龄信息，无需手动统计。该功能不仅提升了数据处理效率，还能用于员工晋升、绩效评估或福利发放等场景，实现人力资源管理的自动化与可视化。