创建超链接

在实际使用CRM系统时，用户常需从“客户信息管理表”跳转至“客户跟进表”进行记录或查看历史沟通情况。传统方式是退出当前页面，通过左侧导航栏逐级查找并进入“客户跟进表”，操作繁琐、效率较低，不符合“所见即所达”的用户体验需求。

为解决这一问题，我们可以在“客户信息管理表”中添加一个超链接字段，实现一键跳转，提升操作流畅度。

具体操作步骤如下：

获取目标链接：进入“客户跟进表”，点击右上角的“分享视图”按钮，开启共享后点击“复制链接”，获取该表的访问地址；

新建超链接字段：返回“客户信息管理表”，点击“字段管理” → “新建字段” → 选择“超链接”类型；

配置字段参数：

字段名称设为“跟进表”；

显示样式选择“以按钮形式显示”；

按钮名称填写“前往”；

将复制的链接粘贴至链接地址栏，点击“确定”保存。

完成设置后，每条客户记录右侧将显示一个“前往”按钮。用户只需点击该按钮，即可直接跳转到“客户跟进表”中对应客户的跟进记录，无需切换页面或反复查找，真正实现“一点即达”。

自动化配置

虽然我们已在“客户信息管理表”中创建了“跟进表”超链接字段，但若每次新增客户时都需要手动粘贴链接地址，仍会增加操作负担。为提升效率、减少重复劳动，可以通过自动化流程实现“新建客户即自动填充超链接”的智能配置。

具体操作如下：

设置触发条件：

进入“自动化流程”设置界面，选择触发器为“新增记录时”，并指定数据表为“客户管理表”。当有新客户被添加时，系统将自动启动该流程。

执行自动操作：

在“就执行以下操作”中选择“修改记录”，目标数据表仍为“客户管理表”，修改范围设为“第1步触发的记录”（即刚新增的客户）。

设置字段值：

选择“跟进表”字段，将其值自动设置为“客户跟进表”的固定链接地址（如：https://www.kdocs.cn/wo/sl/v13G），确保每次新增客户时，该字段都能自动填充。

保存并启用流程：

完成配置后点击“保存并启用”，即可让自动化流程生效。

这样一来，每当有新客户录入系统，系统将自动为其生成并填充“前往跟进表”的按钮链接，无需人工干预，真正实现“零操作、全自动化”。

这不仅极大提升了用户体验，也保证了所有客户记录的一致性和完整性。结合前面的双向关联与二维码登记功能，整个CRM系统逐渐形成一个高效、智能、闭环的客户管理生态。