很多销售团队，看起来客户不少、项目也很多。

但管理者每天最常问的还是：这个客户谁在跟？ 为什么一直没推进？ 决策人接触到了吗？ 哪些项目快要丢了？ 谁最近真的在干活？

问题不是没有数据。而是数据散在 CRM、日报、拜访记录、群聊、云盘里。

每个系统里都有一点，但没人能看清全貌。于是我们用 WPS Comate + 多维表 + Skill + 自动化，搭了一张销售团队的 AI 作战地图。不是重新做一套 CRM。而是在现有数据基础上，把客户、项目、团队和经验真正拉通。

01｜客户全貌，一页看清

过去销售见客户前，要临时翻 CRM、历史订单、拜访记录、招采信息。

资料找了一堆，客户到底处于什么状态，还是不清楚。

现在打开客户全景看板，可以直接看到：

• 客户基本情况

• 历史采购

• 当前合作产品

• 关键关系人

• 决策链深度

• 最近拜访记录

• 招投标动态

• 客户健康度

管理者还能按城市、行业、销售、客户等级筛选。

• 哪些客户长期没人跟

• 哪些客户关系只停留在基层

• 哪些客户存在流失风险

一眼就能看出来。

02｜几百个项目，不用再靠人肉追

• 以前项目推进，全靠销售自己汇报

• 说在跟，具体跟到哪一步，不知道

• 客户有意向，预算有没有、决策人有没有见过，也不知道

现在统一按照节点推进：

见客户 → 需求 → 预算 → 招投标 → 签合同 → 交付 → 回款

• 每个阶段都有标准动作

• 项目停留太久，自动标红

• 关键动作没完成，自动提醒

管理者不用每天追着问，系统会主动把风险暴露出来。

03｜团队到底忙不忙，终于有数据了

以前判断一个销售工作量，基本靠感觉。

现在团队经营看板可以直接看到：

• 每人负责多少客户

• 推进多少项目

• 做了多少方案交流

• 输出多少方案

• 客户覆盖是否充分

• 项目饱和度如何

• 赢单金额和趋势

• 谁手上的客户太多。

• 谁的项目长期不动。

• 谁需要资源支持。

04｜销售见客户前，10分钟摸清底细

一线销售最怕的，不是不会聊。是见客户前，根本不知道客户之前发生过什么。

现在可以直接生成客户画像。把企业信息、历史采购、关系链、拜访记录和招采动态放在同一个页面。不用在多个系统里来回翻。见客户前花10分钟，就能知道：

• 客户买过什么

• 谁拜访过

• 现在跟到哪一层

• 下一步该聊什么