【多维表格实战案例】客户CRM系统
Lv.1 新人创作者
大家好，欢迎收看本期【多维表格实战案例】，我是Connie。
本案例为目前金山办公举办的“WPS多维表格模板创作大赛”参赛作品（活动贴：https://bbs.wps.cn/topic/21511），欢迎大家【另存】模板体验使用（文中有图示）。
一、简介
客户CRM系统可实现客户管理、商机管理、合同管理、回款管理等功能，通过自动化流程，实现各管理流程间的数据关联、统计、引用，并且通过数据大屏实现数据实时展示。
二、使用须知
1、点击链接访问客户CRM系统。
【金山文档| WPS云文档】 客户CRM系统
https://kdocs.cn/l/choeax3mR1jG
2、另存模板后使用。
另存模板
3、首次使用时，先进行基础数据（如下表）及自动化流程（参见“3.2客户管理”、“3.5合同管理”中的自动化流程配置）的配置。
数据表 | 表格视图 | 字段 |
销售人员管理 | 销售人员列表 | 销售区域 |
客户管理 | 客户信息 | 所属行业 |
客户管理 | 客户信息 | 客户对接人职务 |
商机管理 | 商机信息 | 商机阶段 |
客户跟进管理 | 客户跟进信息 | 跟进方式 |
三、功能模块介绍
3.1销售人员管理
新增销售人员信息后，需同步将销售人员姓名添加至“客户信息”表中的“客户所有人”选项中。
销售人员列表中可查询销售人员信息。
销售人员列表
数据表设置说明
字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
销售人员姓名 | 文本 |
| 人员变化时，需手工修改“客户信息”中的“客户所有人”选项。 |
销售区域 | 单选项 | 选项： 华东区域、华北区域、华中区域、华南区域 | 可根据企业实际情况调整选项 |
销售区域负责人 | 文本 |
|
|
3.2客户管理
可判断不同销售人员是否录入重复客户（即：相同名称的客户），可通过“重复客户信息”表查看所有重复客户。
可判断是否为公海客户（即：近30天无销售人员跟进的客户），可通过“公海客户信息”表查看所有公海客户。
可查询本周、本月新增客户。
自动化流程：客户信息自动更新客户跟进日期
当用户在“客户跟进信息”表中新增客户跟进信息时，通过自动化流程，将“跟进日期”自动填写至“客户信息”表的“最新跟进时间”字段。
| 👋 | 注：如填写“客户跟进信息”表时“跟进日期”有误，应删除对应记录后重新添加。直接修改“客户跟进信息”表中“跟进日期”，“客户信息”表中的“最新跟进时间”字段不会自动更新。 |
自动化流程配置如下
数据表设置说明
字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
客户名称 | 文本 |
|
|
关联本表-用于判断重复客户名称 | 单向关联 | 根据“客户名称”进行自动匹配 |
|
是否重复客户 | 公式 | =IF(COUNTA([关联本表-用于判断重复客户名称])>1,"📌重复客户","") |
|
所属行业 | 单选项 | 选项： 农、林、幕、渔业；采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息技术服务业；金融业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；居民服务、修理和其他服务业；教育；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业；公共管理、社会保障和社会组织；国际组织。 | 可根据企业实际情况调整选项 |
客户联系地址 | 文本 |
|
|
客户对接人职务 | 单选项 | 选项： 产品负责人；运营负责人；CTO；未知。 | 可根据企业实际情况调整选项 |
客户对接人姓名 | 文本 |
|
|
客户对接人联系电话 | 电话 |
|
|
客户所有人 | 单选项 | 根据“销售人员列表”中的“销售人员姓名”进行设置 |
|
关联销售人员管理 | 单向关联 | 根据“客户所有人”进行关联 |
|
销售区域 | 引用 | 引用“销售人员列表”中的“销售区域”原始值 |
|
销售区域负责人 | 引用 | 引用“销售人员列表”中的“销售区域负责人”原始值 |
|
入库时间 | 日期 |
|
|
是否公海客户 | 公式 | =IF(AND(ISBLANK([最新跟进时间])=FALSE,(NOW()-[最新跟进时间]<30)),"否","公海客户") |
|
最新跟进时间 | 日期 | 通过自动化流程“客户信息自动更新客户跟进日期”自动更新。 |
|
客户跟进记录 | 单向关联 |
|
|
关联：商机管理 | 单向关联 |
|
|
关联：合同管理 | 单向关联 |
|
|
3.3商机管理
可查询每个商机的阶段，进展情况，
可查询公海客户商机管理信息。
商机管理
数据表设置说明
字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
商机名称 | 公式 | =CONCAT([客户名称],"-",[商机阶段],"-",[商机描述]) |
|
商机入库时间 | 日期 |
|
|
商机描述 | 文本 |
|
|
客户名称 | 双向关联 | 关联“客户信息” |
|
是否公海客户 | 引用 | 引用“客户信息”中的“是否公海客户”原始值 |
|
跟进销售人员 | 引用 | 引用“客户信息”中的“客户所有人”原始值 |
|
商机阶段 | 单选项 | 选项： 储备客户阶段；线索转客户阶段；与客户建立商机阶段；沟通方案/报价阶段；合同过程阶段；成交赢单；暂时搁置；丢单。 | 可根据企业实际情况进行调整 |
销售区域 | 引用 | 引用“客户信息”中的“销售区域”原始值 |
|
销售区域负责人 | 引用 | 引用“客户信息”中的“销售区域负责人”原始值 |
|
商机金额 | 货币 |
|
|
预计成交日期 | 日期 |
|
|
丢单原因备注 | 文本 |
|
|
3.4客户跟进记录
可查询客户跟进记录信息。
客户跟进信息
自动化流程：客户信息自动更新客户跟进日期
当用户在“客户跟进信息”表中新增客户跟进信息时，通过自动化流程，将“跟进日期”自动填写至“客户信息”表的“最新跟进时间”字段。
| 💡 | 注：如填写“客户跟进信息”表时“跟进日期”有误，应删除对应记录后重新添加。直接修改“客户跟进信息”表中“跟进日期”，“客户信息”表中的“最新跟进时间”字段不会自动更新。 |
自动化流程配置如下
数据表设置说明
字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
跟进内容 | 文本 |
|
|
跟进日期 | 日期 |
| 当用户在“客户跟进信息”表中新增客户跟进信息时，通过自动化流程，将“跟进日期”自动填写至“客户信息”表的“最新跟进时间”字段。 |
跟进方式 | 单选项 | 选项： 电话沟通；现场拜访；邮件沟通 | 可根据企业实际情况进行调整 |
客户名称 | 文本 |
|
|
商机信息 | 单向关联 | 关联“商机信息” |
|
跟进照片 | 图片和附件 |
| 可根据企业实际情况进行调整 |
跟进相关文件 | 图片和附件 |
| 可根据企业实际情况进行调整 |
3.5合同管理
可查询合同信息。
根据“回款信息”中的记录，自动统计对应合同的“已回款金额”、“未回款金额”、“回款比例”及“回款状态”。
自动化流程：合同信息自动更新回款最新日期
当用户在“回款信息”表中新增客户回款信息时，通过自动化流程，将“回款日期”更新至“合同信息”表的“最新回款日期”中。
| 👋 | 注：如填写“回款信息”表时“回款日期”有误，应删除对应记录后重新添加。直接修改“回款信息”表中“回款日期”，“合同信息”表中的“最新回款日期”字段不会自动更新。 |
自动化流程配置如下
数据表设置说明
字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
合同编号 | 文本 |
|
|
客户名称 | 文本 |
|
|
商机名称 | 单向关联 | 关联“商机信息” |
|
合同签订日期 | 日期 |
|
|
签约人员 | 单向关联 | 引用“商机信息”中的“跟进销售人员”原始值 |
|
合同金额 | 货币 |
|
|
关联：回款信息 | 单向关联 | 关联“回款信息” |
|
最后回款日期 | 日期 | 通过自动化流程“合同信息自动更新回款最新日期”自动更新。 |
|
已回款金额 | 货币 | 引用“回款信息”中对应合同编号“已回款金额”的合计值 |
|
未回款金额 | 公式 | =[合同金额]-[已回款金额] |
|
回款比例 | 公式 | =[已回款金额]/[合同金额] | 通过进度条的形式展示 |
回款状态 | 公式 | =IFS(AND([回款比例]=100%,[最新回款日期]<=[最后回款日期]),"按期完成回款",AND([回款比例]=100%,[最新回款日期]>[最后回款日期]),"超期，已完成回款",AND([回款比例]<100%,[最新回款日期]<=[最后回款日期]),"未到期，未完成回款",AND([回款比例]<100%,[最新回款日期]>[最后回款日期]),"超期，且未完成回款") |
|
3.6回款管理
可查询回款信息。
根据“回款信息”中的记录，自动统计对应合同的“已回款金额”、“未回款金额”、“回款比例”及“回款状态”。
回款信息
自动化流程：合同信息自动更新回款最新日期
当用户在“回款信息”表中新增客户回款信息时，通过自动化流程，将“回款日期”更新至“合同信息”表的“最新回款日期”中。
| 👋 | 注：如填写“回款信息”表时“回款日期”有误，应删除对应记录后重新添加。直接修改“回款信息”表中“回款日期”，“合同信息”表中的“最新回款日期”字段不会自动更新。 |
自动化流程配置如下
数据表设置说明
字段名 | 类型 | 说明 | 备注 |
合同编号 | 文本 |
|
|
回款日期 | 日期 | 通过自动化流程“合同信息自动更新回款最新日期”自动更新“合同信息”中的字段。 |
|
回款金额 | 货币 |
|
|
关联：合同管理 | 单向关联 | 关联“合同管理” |
|
客户名称 | 引用 | 引用“合同信息”中的“客户名称”原始值 |
|
3.7数据大屏
数据大屏可实时展示客户总数、本月新增客户数、商机总金额、累计成交合同金额、本月新签合同金额、本月预计成交金额、销售区域商机数量对比、客户行业占比、商机各阶段数量、合同回款状态等信息，方便管理人员进行决策。
数据大屏
以上就是本案例的功能展示及使用方法。
大家可以点击链接访问客户CRM系统，然后如图所示【另存】模板即可体验。
【金山文档| WPS云文档】 客户CRM系统
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